Dies ist ein Beitrag zum Thema jährliche Rechnungslegung - Aktien im Unterforum Vermögensverwaltung/Geldangelegenheiten , Teil der Rechtsfragen im Rahmen des Betreuungsrechts
Hallo,
mein B. hat ein Depot mit Aktien von ca. 30 Firmen. Die Bank schickt mir monatlich Auszüge über die ...
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04.03.2017, 16:24 | #1 |
Stammgast
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Beiträge: 566
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jährliche Rechnungslegung - Aktien
Hallo,
mein B. hat ein Depot mit Aktien von ca. 30 Firmen. Die Bank schickt mir monatlich Auszüge über die Kursänderungen. Jetzt steht die jährliche Rechnungslegung an und ich weiß nicht, wie ich das Depot dokumentieren muss. Aktie für Aktie jeden Monat auflisten und die Kursänderung eintragen? Oder den Gesamtwert des Depots monatlich? Oder jährlich? Wie macht Ihr das? LG Annegret |
04.03.2017, 16:35 | #2 |
Gesperrt
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Beiträge: 195
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Hallo,
ich würde den jeweiligen Saldo des Berichtsjahres erfassen und die Auszüge dazugeben. Kann mir nicht vorstellen, dass dem AG daran gelegen ist die Entwicklung der Aktien zu beobachten. Und wenn doch, wird es sich melden. Gruß Hein Klein |
04.03.2017, 18:52 | #3 |
Forums-Geselle
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Beiträge: 157
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Hallo,
habe bisher jährlich bei der Rechnungslegung den aktuellen Depotauszug eingereicht, damit war der Rechtspfleger zufrieden. Du kannst aber um sicher zu gehen vorher auch Rücksprache mit dem Rechtspfleger halten. Grüße Gaby
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Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Erich Kästner |
04.03.2017, 19:10 | #4 |
Stammgast
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Beiträge: 566
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Danke für eure Antworten.
Das klingt ja weniger kompliziert als ich befürchtet habe ! LG Annegret |
06.03.2017, 11:43 | #5 |
§§Reiterin; manchmal Mod
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Ort: hinterm siebten Berg die dritte links
Beiträge: 1,546
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Dass Aktien Kursschwankungen unterliegen, ist allgemein bekannt.
Du gibst also den Wert aus der letzten Rechnungslegung und den neuen Wert an und fügst die Unterlagen bei. So lange Du über die Aktien nicht verfügt hast, hast Du mehr nicht zu beachten. (Und wenn die Werte dramatisch in den Keller gefallen sind, solltest Du vielleicht schon mal eine andere Anlageform suchen. )
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