Checkliste

[mungo]

Ich arbeite gerade an einer strukturierten Checkliste, die für Alt- und Neufälle verwendet werden soll.

Dabei habe ich erstmal aufgeteilt nach

• Gericht
• Gesundheit
• Finanzen
• Wohnen
• Soziales

Da gerate ich dann doch an Grenzen, weil ich z.B. Wohngeld oder GEZ sowohl bei "Wohnen" als auch bei "Finanzen" unterbringen könnte.

Vielleicht muß ich das Rad gar nicht neu erfinden, sondern es gibt brauchbare Ansätze: Hat jemand einen Tip?

[Rudi]

Ich fummle grade auch an meiner Checkliste, folge darin aber meiner Aktenordnung um hier einheitliche Strukturen zu haben. Das kann ja jeder basteln wie ist er lustig. Bei mir gehts so:

1. Juristische Unterlagen
- Beschlüsse (ggf. noch untergeordnet Unterbingungsb.)
- Schriftverkehr mit RP

2. Einkommen und Ansprüche
- Renten, Grusi, ARGE etc. - alles untergeordnet
- Schwerbehinderung

3. Forderungen (soweit sie nicht in andere Bereiche gehören)
- Versicherungen
- FA
- solvente Forderungen

4. Insolvente Schulden

5. Unterkunft (alles was damit zu tun hat)
- Mietvertrag
- Heimvertrag
- Mietbescheinigung
- GEZ
- BKA usw.

6. Jahresabrechnung (alles, was ich für die nächste Jahresabr. brauche - die steht auch in meiner Checkliste)

7. Vermögen
- Kto,.-Ausz,
- Barbetragsauszahlungen
usw.

8. Krankenkassen und Gesundheitssachen
- Kassenbescheide
- Zuzahlungsbefreiung
- Gutachten etc.

9. Sondersachen
- Strafsachen z.B.

Hilfts dir ?

Gr. R

[michaela mohr]

ich habs ähnlich aufgeteilt:

1. Einkommen
-Grusi, Sozialamt, Wohngeld , Rente

2. Wohnung
- Miete, Strom, Heizung, GEZ

3. Gesundheit
- Arztberichte, ärztliche Unterlagen, Atteste u.ä, Schwerbehinderung

4. Versicherungen
-KV, Haftpflicht

5. Rentenunterlagen, Zeugnisse

6. Bankverträge

8. Diverses, z.B. Schulden wenn vorhanden

7. Gerichtssachen

Für die Rechnungslegung abe ich eigene Hängeordner in einem extra Schrank. Da kommen Kontoauszüge unbd alle bezahlten Rechnungen einfach übereinander geheftet rein. Bei der R Leg geh ich das langsam von vorne nach hinten durch und bin komplett.

Einmal im Jahr, meistens im Januar, lasse ich von meiner Bürokraft
"entschlanken", d.h. abgesehen von immer benötigen Bescheiden wird alles überflüssige und abgearbeitete auf Reitern archiviert. Macht die Akte handlicher und gibt keine Muckis.

Grüsse Michaela

[Imre Holocher]

Moin Moin

Wer mit Programmen wie atwork oder Butler arbeitet kann ja die dort angebotenen Checklisten nutzen. Wie weit die praktisch sind, bleibt jedem selbst überlassen. Zum ersten durchgehen sind sie aber auf jeden Fall OK.

Für die praktische Arbeit habe ich mir zumindest für die Anträge ein Kleinprogramm (eigentlich nur eine Datei) auf Excel entworfen. Da habe ich dann auf einer Seite sämtliche Betreute und Anträge, die in diesem Monat gestellt werden müssen. So ein Überblick auf einer Seite ist richtig gut, das habe ich bei den Massenprogrammen noch nicht so handlich gefunden. Da gibt es dann den Terminkalender, aber nicht für einen ganzen Monat auf einer Seite.
Sozusagen eine Monats-Checkliste - man sollte sich aber zumindest etwas in Excel auskennen.
Wenn sich' mal jemand ansehen will - PN

MfG

Imre

[Newbie]

Ich liebe dieses Forum Da bastle ich gerade an einer Aufteilung in meinen Akten herum und schwupps schau ich ins Forum und habe, dank Euch, mehrere Vorschläge! Danke für die Zeitersparnis