Unterlagen an Erben - Welche?

[Strubeze]

Und wenn der Smart nicht reicht, wie lässt du dir dann inhaltlich die Übergabe quittieren?
Hat doch niemand Lust einen Kleinwagen voll mit Papieren durch zu nummerieren und mit den Erben durchzugehen...

[Anni]

Ich führe auf der Übergabequittung nur ganz wichtige Unterlagen im Einzelnen auf, der Rest wird zusammengefasst erwähnt, z.B. Kontoauszüge Nr....bis ...20.. zu Konto 123 bei Bank xy, vollständige Korrespondenz mit Krankenversicherung soundso im Zeitraum ... u.s.w.
Es steht dem Erben frei, die Vollständigkeit bei Übergabe in meinem Büro zu prüfen. Gemacht hat es bisher noch niemand.

Grüße,
Anni

[Strubeze]

Danke für die praxistaugliche Antwort. So werd ich es handhaben

[Imre Holocher]

Moin moin


Ich will'S ja auch praxistauglich haben. Also mache ich ein Übegabeprotokoll, in dem die Aktenordner aufgeführt sind.
Z.B.
Aktenordner 1
- Korrespondenz mit der Krankenkasse
- Korrespondenz mit dem Versorgungsamt


Aktenordner 2
- Korrespondenz mit der DRV
- Korrespondenz mit dem Sozialamt Stadt XY


Aktenordner 3
- Dokumente
- Sonstiges


Aktenordner 4

- Kontounterlagen von - bis

etc.



Evtl. die Aktenrücken entsprechend beschriften.



Bisher hat es damit noch nie Probleme gegeben. Eher das Gegenteil, die Leute waren beeindruckt wegen der Übersichtlichkeit.

Bei 20 Leitz-Ordnern sitzt Du zwar eine Stunde dran, um die Ordner und Inhalte zu sortieren und zu beschriften und das Protokoll anzufertigen. Es ist aber eine Stunde, die sich lohnt, weil sie Stress vermeidet - und deutlich weniger als eine Stunde, bei weniger Ordern.


MfG
Imre