Betreuersoftware

[KathrinW]

Guten Morgen zusammen,

Gerd, vielen Dank für deine Tipps. Ich werde mich jetzt erst einmal auf eigene Faust ins Programm einarbeiten und, wenn ich mich endgültig für das Programm entschieden habe (im Moment nutze ich noch die Testversion), auch die Seminare belegen.

Zitat von volki

die vielen technischen Unzulänglichkeiten von @work lassen mich, trotz vorhandener finanzieller Mittel, weiterhin nur die Testversion nutzen.

Ich habe in diesem Thread ja schon sehr viele "geteilte Meinungen" über at work gelesen. Wie reagiert LOGO eigentlich, wenn man diese Mängel aufzeigt. Ich meine, es ist ja klar, dass

• zum einen ein Programm (genau wie jeder andere Prozess o. ä.) nie ganz "fertig" ist und

• zum anderen wahrscheinlich auch nie alle Kundenbedürfnisse in einem Programm erfüllt werden können, weil sich diese vermutlich z. T. auch entgegen stehen.

Aber mich würde schon interessieren, ob Kundenwünsche ernst genommen und dann auch nach Möglichkeit bei der Weiterentwicklung des Programms berücksichtigt werden. Wenn das so ist (wovon ich ausgehe), sollten wir einfach alles, was uns so auffällt, an LOGO zurück melden. Es bringt ja nichts, wenn man sich ewig im stillen Kämmerlein ärgert.

Zitat von volki

Für viele Dinge benutze ich jedoch andere Programme (einen guten Dateimanager zur Dokumentenverwaltung,...

Darf ich fragen, welches Programm du dafür nutzt?
Auch überlege ich gerade, welches Programm ich fürs Online-Banking nutzen sollte. Ich habe die vorherigen Beiträge schon gelesen und es werden ja unterschiedliche Programme genutzt. Wie sieht es mit den Schnittstellen aus? Gibt es Programme, die überhaupt nicht mit at work kompatibel sind? Hat z. B. jemand Erfahrung mit WISO Mein Geld?

Zitat von Garfield

Auch weiß ich nicht so recht, warum die minutiöse Erfassung der Tätigkeiten in Zeiten der Pauschalabrechnung in diesem Programm soviel Raum beansprucht. Wenn man diese Einträge wirklich machen würde, könnte man wahrscheinlich statt dessen auch ein paar Betreuungen mehr führen.

Das habe ich mich allerdings auch schon gefragt. Man kann sich auch "kaputt controllen".

Einen schönen (Arbeits)tag wünsche ich allen!

[agw]

Zitat von Garfield

Ich finde nämlich die Möglichkeit ganz wichtig, bestimmte Angaben wie Adresse, Krankenversicherungsnummer, Bankverbindung, Angehörige usw. auf einer oder zwei Seiten komprimiert ausdrucken zu können, um sie bei Ortsterminen stets griffbereit zu haben.

Moin Garfield,
das kannst du alles in der Checkliste im At Work eintragen und dir dann ausdrucken.

Gruß,
Andreas

[agw]

Zitat von KathrinW

Gibt es Programme, die überhaupt nicht mit at work kompatibel sind? Hat z. B. jemand Erfahrung mit WISO Mein Geld?

Moin KathrinW,

bei Programmen fürs Online Banking musst du darauf achten das es in der Lage ist eine Export Datei zu erzeugen die von deinem Betreuungsprogramm in mehrere Klientenkonten gleichzeitig eingetragen werden kann.

Bei Quicken (bis 2009) kannst du immer nur ein Konto übertragen was witzlos ist wenn du eine größere Anzahl an Betreuungen führst, wir nutzen S-Firm zusammen mit At-Work bei einer deutlich dreistelligen Anzahl an Konten und es funktioniert problemlos.

Das Quicken 2010 funktioniert z.B. gar nicht mehr mit At Work, Wiso habe ich nicht ausprobiert.

Gruß,
Andreas

[volki]

Zitat von KathrinW

Wie reagiert LOGO eigentlich, wenn man diese Mängel aufzeigt. [...]
Aber mich würde schon interessieren, ob Kundenwünsche ernst genommen und dann auch nach Möglichkeit bei der Weiterentwicklung des Programms berücksichtigt werden. Wenn das so ist (wovon ich ausgehe), sollten wir einfach alles, was uns so auffällt, an LOGO zurück melden. Es bringt ja nichts, wenn man sich ewig im stillen Kämmerlein ärgert.

Ich hatte bisher immer einen hilfsbereiten und kompetenten Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung, wenn ich eine Frage zum Programm beantwortet haben wollte; auch auf emails kam immer eine Antwort oder ein Rückruf. Grundlegende Unzulänglichkeiten einer über Jahre hinweg gewachsenen Software wie at work lassen sich jedoch nicht so einfach von heute auf morgen beheben, zu viel baut aufeinander auf, ändert man an der einen Ecke etwas kann das Folgen im ganzen Programm haben.

Es ist zudem sehr unwahrscheinlich, daß die gegenwärtige Version von at work noch programmiertechnisch weiterentwickelt wird, schließlich ist für 2011 ein vollkommen neu programmierter Nachfolger geplant. Eine kleine Softwareschmiede wird kaum die Ressourcen zur Pflege zweier solcher Mammutprojekte haben.

Zitat von KathrinW

Darf ich fragen, welches Programm du [zur Dateiverwaltung] nutzt?

Zur Dateiverwaltung nutze ich seit Jahren Directory Opus von GP-Software und bin damit meist 3 mal schneller am Ziel als mit der Dokumentenverwaltung von at work. Dinge wie kopieren, Umbenennen löschen, suchen, sortieren usw. usf. gehen mir damit einfach schneller von der Hand. Das läßt sich aber nicht verallgemeinern, schließlich nutze ich DOpus schon sehr lange und bin damit gut vertraut. Müßte ich mich erst einarbeiten würde der zeitliche Vorteil dieses genialen aber recht komplexen Programmes vermutlich zunächst einmal dahinschmelzen. Zudem vewalte ich eine Menge Dokumente, wer ohne Dokumentenscanner arbeitet und deshalb wenige Dokumente in digitaler Form verwaltet, der braucht sicherlich auch keinen mächtigen Dateimanager.

Bei mir gibt es von allen der relevanten in Papierform vorhandenen Schriftstücke Kopien, viele Vorgänge laufen komplett papierlos. Faxe, emails oder eine Kopie versendeter Briefe drucke ich nur noch äußerst selten aus, bei Bedarf kann ich dies aufgrund der digitalen Kopie im Rechner ja jederzeit nachholen. Die oberste Devise einer solchen Arbeitsweise ist aber eine gute Backupstrategie. Dazu habe ich mir zwei kleine Skripte geschrieben, mittels derer jeden Tag zum Feierabend ein inkrementelles Backup der wichtigen Daten der Bürofestplatte auf eine tragbare Festplatte übertragen wird (und zu Hause in den heimischen Rechner) und eine Kopie des Dokumentenordners auf meinen PDA. So habe ich unterwegs bei Bedarf Zugriff auf jedes Schriftstück und spare mir das Mitführen eines sperrigen Notebooks.

Zitat von KathrinW

Auch überlege ich gerade, welches Programm ich fürs Online-Banking nutzen sollte. Ich habe die vorherigen Beiträge schon gelesen und es werden ja unterschiedliche Programme genutzt. Wie sieht es mit den Schnittstellen aus? Gibt es Programme, die überhaupt nicht mit at work kompatibel sind? Hat z. B. jemand Erfahrung mit WISO Mein Geld?

Fürs Online-Banking benutze ich S-Firm, nicht gerade die Ausgeburt der Bedienerfreundlichkeit aber sehr professionell, nützlich, stabil und immer up to date. Und wenn man möchte lassen sich die Daten reibungslos nach at work exportieren.

[KathrinW]

Hallo zusammen,

erst einmal vielen Dank für eure Beiträge! Ich habe mir auch schon gedacht, dass ich immer eine "Spiegelakte" in elektronischer Form anlegen werde, damit ich bei Bedarf auch von unterwegs auf alle wichtigen Infos zugreifen kann.
Aber zuerst einmal werde ich wohl versuchen, alles mit at work zu erledigen. Wenn das Programm für meine Zwecke ausreicht, ist es sicherlich am besten, alle Daten in einem Programm zu haben.

Schönes Wochenende!

[KruscheStefan]

Zitat von volki

Es ist zudem sehr unwahrscheinlich, daß die gegenwärtige Version von at work noch programmiertechnisch weiterentwickelt wird, schließlich ist für 2011 ein vollkommen neu programmierter Nachfolger geplant. Eine kleine Softwareschmiede wird kaum die Ressourcen zur Pflege zweier solcher Mammutprojekte haben.

Klaro gibts einen Nachfolger, hier läuft seit einiger Zeit at work 2010 als release candidate völlig problemlos. Ich hoffe, daß der vollkommen neu programmierte Nachfolger so schnell nicht kommt, denn dann werden die ganzen Arbeitsabläufe umgestellt ....

lg
Stefan

[volki]

Zitat von KruscheStefan

Klaro gibts einen Nachfolger, hier läuft seit einiger Zeit at work 2010 als release candidate völlig problemlos. Ich hoffe, daß der vollkommen neu programmierte Nachfolger so schnell nicht kommt, denn dann werden die ganzen Arbeitsabläufe umgestellt ....

lg
Stefan

Na das sind ja mal gute Neuigkeiten! Das straft den alten Skeptiker in mir mal wieder Lügen, ich hatte Angesichts der "Fallsteuerung" nicht mit einer Weiterentwicklung gerechnet. Danke für die Info. Wenn es meine Zeit erlaubt werde ich mir den RC morgen im Büro mal installieren und gucken, ob er schön brav die bestehenden Datensätze integrieren kann und wie es mit der Outlook-Synchronisation klappt.

v.

[BBMark]

Mal eine Frage an die S-Firm-Experten. Kann man die dort gelisteten Kontobewegungen ins Excel exportieren bzw. als Excel-Datei umwandeln?
Ich habe mir eine eigene Excel-Rechnungslegung programmiert, mit der ich 8 Konten verwalten kann. Die funktioniert soweit wunderbar bis zum ewigen Manko, dass man jeden Umsatz "von Hand" eingeben muß.
Wenn ich nun die Umsätze vom S-Firm einfach in meine Excel-Rechnungslegung reinschmelzen könnte, hätte ich auch schon viel Zeit gespart - und Geld, weil ich dadurch auf at Work verzichten könnte.

[timm207]

Hallo
ich benutze das Programm, kann aber keine Möglichkeit finden es in Excel zu exportieren. Ruf doch aber mal bei deiner Sparkasse an und frage nett nach. Ich hatte letzte Woche ein Problem, und mir wurde schnell und einfach geholfen.
Gruß
timm207

[Imre Holocher]

Moin Moin

In meinem Gemeinschaftsbüro werden die Kontoauszüge auch mit S-firm abgeholt und dann über At work in die Vermögensverwaltung eingearbeitet. Von da aus kann man die Kontobewegungen in eine Excel-Datei exportieren.
Das ist aber nicht immer einfach, die Datei dann zu nutzen, weil die Buchungstexte (Empfänger, Verwendungszweck, Klassifizierung) gerne mal variieren. Ebenso sind die €-Beträge nicht als Zahlenformat gespeichert und müssen erst umkonvertiert werden.
Also bequem geht anders, aber es geht.
(Für die Büroabrechnung muss ich immer da durch...)

MfG

Imre