Finanzamt will Kopie vom Testament und Namen der Erben

[Sowas2]

Meine Betreute ist im Mai verstorben und nun will das Finanzamt eine Kopie des Testamentes ( welches beim Nachlassgericht hinterlegt war)
und die Namen der Erben, (die ich bis auf die Stieftochter nicht kenne).
Die ganzen mir bekannten Daten übergab ich dem Nachlassgericht
und dem Nachlassverwalter unserer Stadt.
Kann ich dies dem Finanzamt so mitteilen? eigentlich sehe ich meine Arbeit als Betreuerin beendet--aber diese Dame verfolgt mich immer noch

[Suprarenin]

Mit dem Tod der Betreuten ist die Betreuung beendet. Das teilst du dem Finanzamt so mit, fertig. Hinweis zum Nachlassgericht würde ich auch nicht geben, so schlau sollten die schon sein.

Ich habe in der ganzen Zeit noch nie erlebt, dass das Finanzamt über die gesetzliche Verpflichtung hinaus irgendetwas getan hat, um dem Betreuer die Arbeit zu erleichtern. Ich persönlich habe daher auch nicht geplant, damit für das Finanzamt anzufangen..

[Mächschen]

Naja, mit dem Finanzamt sollte man schon zusammenarbeiten, manchmal braucht man halt was von denen.

Aber hier würde ich nur mitteilen, dass das Testament bereits beim Nachlassgericht abgeliefert wurde.

Nur aus Interesse, kommt die Nachfrage vom Erbschaftssteuerfinanzamt?

[Suprarenin]

Zitat von Mächschen

Naja, mit dem Finanzamt sollte man schon zusammenarbeiten, manchmal braucht man halt was von denen.

Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus? Naja...


Wenn man ganz nett ist, könnte man das Schreiben des FA auch an das Nachlassgericht weiterleiten..

[HorstD]

Die Verpflichtung zur Kooperation mit dem Finanzamt nach Betreuungsende steht in § 36 AO.

[Mächschen]

Das dürfte für Einkommensteuer & Co. gelten, kann aber aus der Sache nicht für Erbschaftssteuer & Co. gelten...

[HorstD]

Was Auskünfte betrifft, die sich aus der Akte ergeben, sehe ich keine Unterschiede bei den verschiedenen Steuerarten. Das Testament kann davon aber nur betroffen sein, wenn der Betreute der Testamentserbe ist. Ist der Betreute der Erblasser - und hatte der Betreuer das Testament für ihn verwahrt, wäre es nach dem Tod unverzüglich beim Nachlassgericht abzuliefern, § 2259 BGB). Der Betreuer kann dann gar nichts ans Finanzamt geben, noch nicht mal eine Info über dessen Inhalt (selbst wenn das nicht in einem verschlossenen Umschlag war), denn abgesehen von § 202 StGB verbietet ja auch § 20 BtOG iVm Art 5 und 6 DSGVO, Informationen zu speichern, die den Aufgabenkreis nicht tangieren.

[Sowas2]

erst einmal danke für die Anregungen.
es wird immer toller, nun soll ich die Steuer für 23 für meine Betreute machen, da ich die Rechtsnachfolgerin sei( Betreuung begann erst 7/2024,tätig werden konnte ich erst ab 12/24 weil die Betreute jede Mitarbeit verweigerte).
Ich habe die ganzen Schreiben zurück gesendet ,mit der Bitte sich beim Nachlassgericht doch nach den Erben zu erkundigen.

[Mächschen]

Das Finanzamt auf den Fehler hinweisen hätte gereicht...

[Die Neue 2025]

Zitat von Sowas2

erst einmal danke für die Anregungen.
es wird immer toller, nun soll ich die Steuer für 23 für meine Betreute machen, da ich die Rechtsnachfolgerin sei( Betreuung begann erst 7/2024,tätig werden konnte ich erst ab 12/24 weil die Betreute jede Mitarbeit verweigerte).
Ich habe die ganzen Schreiben zurück gesendet ,mit der Bitte sich beim Nachlassgericht doch nach den Erben zu erkundigen.

Ich bin noch ganz neu in der Betreuung und habe aktuell noch keine eigenen Betreuten. Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass man auch für Steuererklärungen zuständig sein kann, die Zeiträume betreffen, die noch vor Beginn der Betreuung liegen. Stimmt das so? Falls nicht, korrigiert mich bitte gerne. Wenn es aber so ist, würde ich daraus schließen, dass man eine versäumte Steuererklärung auch im Nachhinein noch erledigen muss.